Fiche d'un événement
PFPI17 Colloque sur la PFPI des professionnels
Ce cours s’adresse aux planificateurs financiers qui veulent en savoir plus sur les mandats et les opportunités relativement aux professionnels du début de leur profession à leur décès.
Dans le cadre de ce cours, vous verrez :
• Le rôle du planificateur financier en matière de planification financière personnelle intégrée (PFPI) des professionnels et les principales responsabilités de chacun des intervenants d’un réseau.
• Les sept situations de la PFPI d’un professionnel et les mandats et opportunités y afférents du début de sa profession à sa mort.
• Situation personnelle, familiale et la situation financière d’un professionnel : sont-elles différentes des autres clients?
• Les placements d’un professionnel : l’entreprise, les placements dans la société ou hors de la société et l’impact de la vente d’entreprise sur les placements.
• La situation fiscale du professionnel :
- Les règles fiscales particulières
- Le choix de la structure d’entreprise : dont la société de personnes
- Les professionnels pouvant s’incorporer et leurs principales contraintes
- Les principales structures corporatives
- Sa rémunération et les techniques de fractionnement du revenu
- La vente de l’entreprise
• La situation à la retraite du professionnel : vendre ou ne pas vendre, capacité de prendre sa retraite, impacts de la vente sur la retraite, implantation ou non d’un Régime de retraite individuel (RRI), stratégies de décaissements.
• La situation en matière de protection du professionnel : ses besoins de protection, les catégories de produits financiers, l’impact de la vente sur ses besoins, la convention de société et la convention entre actionnaires.
• La planification successorale d’un professionnel : le testament, techniques de planification successorale, ses besoins d’assurance vie, participation résiduelle dans une société de personnes, liens entre le testament et les différentes conventions.
À la fin de ce cours, vous serez en mesure :
• De reconnaître les mandats et opportunités relativement aux professionnels.
• De comprendre et connaître les principales règles de la PFPI applicables aux professionnels.
• D’identifier les principales stratégies applicables en la matière.
Travail préparatoire de 3 h et cours de 6 h en classe (deux jours).
Accréditation
| Organisme | Numéro d'accréditation | Unités | Sous-domaine |
|---|
| Barreau du Québec | 10102710 | 15,0 | Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats |
| CSF | | 9,0 | Assurance de personnes (salle) |
| 1,0 | Conformité (salle) |
| CSF16-02-37209 (devoir) | 3,0 | Matière générale (devoir) |
| CSF14-12-33231 (salle) | 2,0 | Matière générale (salle) |
Périodes
| Date |
Heure de début |
Heure de fin |
Lieu |
Salle |
| 14 septembre 2015 |
08:30 |
16:00 |
Hôtel V, Gatineau (escaliers pour avoir accès à la salle) |
|
| 15 septembre 2015 |
08:30 |
16:00 |
Hôtel V, Gatineau (escaliers pour avoir accès à la salle) |
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