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Fiche d'un événement

1M21 La famille Gingras-Groulx : planification financière intégrée

Ce cours s’adresse
Aux planificateurs financiers désirant accroître leur capacité d’analyse et leurs connaissances des derniers développements en matière de planification financière par l’application d’un cas intégré.

Voici une brève description du cours
M. Luc Gingras a 55 ans et est marié avec Mme Jocelyne Groulx, qui elle a 51 ans.
M. Gingras est propriétaire de 100 % des actions d’une société qui exploite deux marchés d’alimentation.
La société vient de vendre les actifs du premier marché d’alimentation et M. Gingras souhaite vendre le second d’ici cinq ans.
M. Gingras et Mme Groulx travaillent activement dans la société.
Ces derniers désirent se préparer dès maintenant pour leur retraite tout en mettant de l’ordre dans leurs finances personnelles. Pendant cette activité de formation, vous verrez :
- La démarche proposée de résolution d’un cas de planification financière personnelle
- Une liste-témoin sommaire des stratégies par situation
- L’intégration par un cas
- Les derniers développements en matière de planification financière
- Le portefeuille de placement et rendement espéré
- Les véhicules de placement à prioriser
- Les avantages et inconvénients du levier financier
- Les impacts fiscaux de la vente d’actifs par une société
- Les techniques méconnues de fractionnement de revenu
- Les normes d’hypothèses de projection de l’IQPF
- Le patrimoine familial et sociétés d’acquêts

À la fin de ce cours les participants seront en mesure de :
- Accroître leur capacité d’analyse par :
- L’utilisation du questionnaire de cueillette de données de l’IQPF
- L’utilisation d’un rapport de PFPI
- L’utilisation de liste-témoin de stratégies, par situation
- Accroître les connaissances par l’application de nouveautés au cas intégré
- Améliorer la méthode de travail par l’utilisation des outils de travail
- Améliorer la méthode de communication écrite et orale d’un rapport de planification financière personnelle intégrée
TRAVAIL PRÉPARATOIRE DE 1 H ET COURS DE 7 H EN CLASSE (DEUX JOURS)
  • Durée : heure(s)
  • UFC : 15.0 PFPI
  • Conférencier(s) : Éric René Éric René
  • Langue du cours : Français
  • Nombre de places disponibles : 5

Accréditation

OrganismeNuméro d'accréditationUnitésSous-domaine
Chambre des notaires du Québec15,0Juridique
CSFCSF11-01-245232,0Assurance de personnes (salle)
5,0Courtage en épargne collective (salle)
8,0Matière générale (salle)


Périodes

Date Heure de début Heure de fin Lieu Salle
10 septembre 2009 08:30 17:00 Holiday Inn Select, Montréal
11 septembre 2009 08:30 17:00 Holiday Inn Select, Montréal