Fiche d'un événement
NPPF13 Les mandats de planification financière partiels
Ce cours s’adresse à tous les planificateurs financiers qui veulent en savoir plus sur les mandats partiels de planification financière.
Dans cette série de formations, vous verrez :
Les obligations d’agir à titre de planificateur financier.
Les normes professionnelles de l’IQPF.
Le mandat partiel de planification financière proposé par l’IQPF.
Un survol des biais cognitifs qui peuvent entraîner des analyses et des recommandations non optimales.
Ce cours se divise en sept parties d’une heure, dont chacune correspond à une formation autosuffisante. La première partie, intitulée « NPPF13 Initiation aux mandats partiels » est la seule partie obligatoire du cours. Cette initiation doit être réussie pour accéder aux 6 autres parties optionnelles dédiées chacune à une situation du client. Chacune des parties vous donne droit à 1 UFC en NP-PF lorsque vous aurez complété toutes les activités et réussi le questionnaire final de la partie en question.
| Parties |
Obligatoire / optionnelle |
Durée / UFC |
| NPPF13 Initiation aux mandats partiels |
Obligatoire |
1 |
| NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle et familiale |
Optionnelle |
1 |
| NPPF13 Mandat partiel : Situation financière |
Optionnelle |
1 |
| NPPF13 Mandat partiel : Situation fiscale |
Optionnelle |
1 |
| NPPF13 Mandat partiel : Situation en matière de protection |
Optionnelle |
1 |
| NPPF13 Mandat partiel : Situation à la retraite |
Optionnelle |
1 |
| NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle au décès |
Optionnelle |
1 |