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Fiche d'un événement

PFPI32 Accompagner pour faire la différence


Tous vos clients ont besoin d’être accompagnés, certains plus que d’autres… C’est le cas de Maude, qui souffre d’un trouble d’anxiété généralisée. Cela ne l’a pas empêchée d’être prospère en affaires, elle qui est propriétaire d’une entreprise d’importation de fruits et légumes depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui, à 48 ans, elle souhaite épouser Karl, qu’elle fréquente depuis un an. Elle planifie également sa relève : elle voudrait vendre la moitié des parts de son entreprise à Philippe, son employé-clé. Éventuellement, toutes les parts lui seront transférées. Pour compléter le portrait, mentionnons que Maude a une fille de 27 ans, Mathilde, qui est artiste peintre et qui vit seule dans un petit studio qui lui sert d’atelier.

En aidant Maude à maximiser sa situation tout en respectant ses valeurs et ses besoins, vous aurez l’occasion d’explorer plusieurs sujets :

  • Les implications du mariage (patrimoine familial et régimes matrimoniaux)
  • La réorganisation corporative dans le contexte de relève d’entreprise depuis les modifications apportées par la réforme Morneau
  • Les protections d’invalidité et d’assurance vie en lien avec la convention entre actionnaires
  • Les sources de revenus de retraite pour une personne en affaires

Travail préparatoire de 3 h et cours de 6 h en classe (deux jours).

  • Durée : 15.00 heure(s)
  • UFC : 15.0 PFPI
  • Conférencier(s) : Nathalie Bachand Nathalie Bachand , Nancy D'Amours Nancy D'Amours
  • Langue du cours : Français
  • Nombre de places disponibles : 0

Accréditation

OrganismeNuméro d'accréditationUnitésSous-domaine
Barreau du Québec15,0Admissibilité confirmée par le B. du Q. aux fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de 15 heures.
CSF3,0Courtage en épargne collective (salle)
CSF19-07-509393,0Matière générale (devoir)
CSF19-07-500629,0Matière générale (salle)


Périodes

Date Heure de début Heure de fin Lieu Salle
9 septembre 2021 08:30 15:30 Classe virtuelle Campus
10 septembre 2021 08:30 15:30 Classe virtuelle