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Fiche d'un événement


PFPI23 Colloque : Gérer le passé, planifier l’avenir

Le cours s'adresse à tous les planificateurs financiers et porte sur la planification à la retraite, la planification successorale, le règlement d'une succession et la protection des actifs.

En procédant au règlement d'une succession, les formateurs démontreront l'impact de choix fait par le testateur sur la dévolution de ses biens. Ils aborderont également les effets de lois récentes sur la planification à la retraite. Les planificateurs financiers seront sensibilisés à l'importance du suivi et de la plus-value apportée par ces mises à jour.

Au-delà des aspects financiers, les principes de la finance comportementale seront abordés afin de sensibiliser les planificateurs financiers au processus de décision qui crée une relation humaine et non simplement une relation transactionnelle avec leur client.

Travail préparatoire de 3 h et cours de 6 h en classe (deux jours).


  • Durée : 15.0 heure(s)
  • UFC PFPI : 15.0
  • Conférencier(s) : Caroline Marion, Martin Dupras
  • Langue du cours : Français
  • Nombre de places disponibles : 26


Accréditation

Organisme Numéro d'accréditation Unités Sous-domaine
Barreau du Québec 10105972
15.0 Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
CSF


CSF15-05-33908
7.0 Assurance de personnes (salle)
1.0 Conformité (salle)
1.0 Courtage en épargne collective (salle)
6.0 Matière générale (salle)


Périodes

Date Heure de début Heure de fin Lieu Salle
19 juin 2017 8:30 15:30 Hôtel Plaza, Québec
20 juin 2017 8:30 15:30 Hôtel Plaza, Québec
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