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NPPF13 Les mandats de planification financière partiels


Ce cours s’adresse à tous les planificateurs financiers qui veulent en savoir plus sur les mandats partiels de planification financière.

Dans cette série de formations, vous verrez :

  • Les obligations d’agir à titre de planificateur financier.
  • Les normes professionnelles de l’IQPF.
  • Le mandat partiel de planification financière proposé par l’IQPF.
  • Un survol des biais cognitifs qui peuvent entraîner des analyses et des recommandations non optimales.

    Ce cours se divise en sept parties d’une heure, dont chacune correspond à une formation autosuffisante. La première partie, intitulée « NPPF13 Initiation aux mandats partiels » est la seule partie obligatoire du cours. Cette initiation doit être réussie pour accéder aux 6 autres parties optionnelles dédiées chacune à une situation du client. Chacune des parties vous donne droit à 1 UFC en NP-PF lorsque vous aurez complété toutes les activités et réussi le questionnaire final de la partie en question.

    Parties Obligatoire / optionnelle Durée / UFC
    NPPF13 Initiation aux mandats partiels Obligatoire 1
    NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle et familiale Optionnelle 1
    NPPF13 Mandat partiel : Situation financière Optionnelle 1
    NPPF13 Mandat partiel : Situation fiscale Optionnelle 1
    NPPF13 Mandat partiel : Situation en matière de protection Optionnelle 1
    NPPF13 Mandat partiel : Situation à la retraite Optionnelle 1
    NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle au décès Optionnelle 1