Le CFP de l’IQPF est une condition obligatoire pour obtenir le
diplôme de planificateur financier. C'est l'étape qui suit la
formation académique ou son équivalent. Il s'agit d'un cours de 54
heures, étalées sur 9 semaines, qui fait la synthèse des
connaissances déjà acquises par l'étudiant et qui lui donne la
méthodologie nécessaire pour appliquer ces connaissances à une
planification financière personnelle.
Après avoir suivi le cours, les candidats doivent se présenter à
l’examen de l’IQPF. Une fois l'examen réussi, le candidat est
diplômé de l'IQPF. Pour porter le titre de planificateur financier,
il devra obtenir un permis auprès de l'Autorité des marchés
financiers.
Dates et
coûts
Ouverture de
dossier
UFC auprès de la Chambre de la sécurité financière
Les cours du CFP sont accrédités par la CSF.
Aspects légaux et succession
1 UFC en Assurance de personnes
5 UFC en Matière générale
Numéro d’accréditation : CSF09-09-21488
Assurances
6 UFC en Assurance de personnes
Numéro d’accréditation : CSF09-09-21487
Étude de cas
démarche
3 UFC en Assurance de personne
2 UFC en Matière générale
1 UFC en Courtage en épargne collective
Numéro d'accréditation : CSF09-09-21484
Étude de cas I
3 UFC en Assurance de personne
2 UFC en Matière générale
1 UFC en Courtage en épargne collective
Numéro d'accréditation : CSF09-09-21489
Étude de cas II
3 UFC en Assurance de personne
2 UFC en Matière générale
1 UFC en Courtage en épargne collective
Numéro d'accréditation : CSF09-09-21490
Fiscalité
6 UFC en Matière générale
Numéro d’accréditation : CSF09-09-21485
Placements et finances
2 UFC en Matière générale
4 UFC en Courtage en épargne collective
Numéro d’accréditation : CSF09-09-21483
Retraite
6 UFC en Assurance de personnes
Numéro d’accréditation : CSF09-09-21486
Utilisation d'une démarche
6 UFC en Conformité
Numéro d'accréditation : CSF09-09-21482