Congrès annuel de l'Institut

Nathalie dirige son cabinet de planification financière, Bachand Lafleur, groupe conseil inc., depuis 2002. Tout au long de sa carrière, elle s’est impliquée auprès de l’Institut et a participé au développement de la pratique, particulièrement dans le domaine de la retraite. Elle a siégé à plusieurs comités, a été membre du conseil d’administration de 2010 à 2018 et présidente du conseil de 2014 à 2016. Elle a participé à la création d'outils de grande qualité dont les Normes d'hypothèses de projection et les calculateurs qui y sont associés.

Martin est planificateur financier depuis 1997. Il dirige son entreprise de formation, ConFor financiers, qui prodigue, tant sous base collective que sous base individuelle, des conseils et de la formation en planification financière. Son expertise principale est la retraite ainsi que les éléments qui l’entourent. Il s'est beaucoup impliqué auprès de l’Institut depuis 20 ans, en tant que formateur, membre et président du conseil d’administration, rédacteur et négociateur.

Diplômée en planification financière depuis 2000, notaire et fiscaliste, Caroline est conseillère principale pour Desjardins Gestion de patrimoine. Elle possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées et a agi en tant que chargée de cours pour diverses maisons d’enseignement. Elle a été nommée Formatrice de l'année par l'Institut à plusieurs reprises. Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d’un volume sur les droits de mutation immobilière, Caroline a rédigé la chronique Succession de La Cible, le magazine officiel de l'Institut pendant plus de 10 ans.

Économiste en finance et en habitation, Tania a dirigé un portefeuille diversifié de projets de recherche visant à promouvoir la stabilité et l’accessibilité des marchés. Au fil des ans, elle a acquis une expertise spécialisée en financement de l’habitation sur les marchés des prêts hypothécaires pour immeubles résidentiels et collectifs. Avant de se concentrer sur le financement de l’habitation, elle a travaillé comme analyste de marché pour Montréal et Trois-Rivières, où elle a acquis de précieuses connaissances sur divers aspects de l’écosystème du logement. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et en économie, et d’une maîtrise ès arts en économie de l’Université de Montréal.

Philippe est professeur agrégé au Département de finance à HEC Montréal, où il est le directeur du Laboratoire en éducation financière. Sa recherche porte sur le thème de la finance des ménages, incluant la consommation, les investissements, la dette et l’offre de travail. En 2019, il a remporté le Financial Literacy Research Award remis par le Global Financial Literacy Excellence Center. Il est présentement membre du Comité développement et qualité de la pratique de l'Institut.

Employé du Mouvement Desjardins depuis plus de 25 ans, Benoit Durocher est directeur et économiste principal à la vice-présidence Études économiques. Son expertise touche particulièrement la conjoncture économique canadienne. Il est auteur de plusieurs recherches, participe à la rédaction de publications produites par les Études économiques de Desjardins et il est cité fréquemment dans les médias. Il détient une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal.

Hugues Foltz accompagne les entreprises dans l’élaboration et l’exécution de leur transformation numérique depuis maintenant plus de 20 ans. En 2018, il devient copropriétaire et vice-président exécutif chez Vooban, une firme reconnue pour son expertise en intelligence artificielle et en développement de solutions logicielles sur mesure.

Dany œuvre au sein de Normandin Beaudry depuis 2015 et cumule plus de 10 années d’expérience comme spécialiste en régimes de retraite et d’épargne. Passionné par l’actuariat et la finance personnelle, il ajoute en 2022 une corde à son arc avec son titre de planificateur financier. Depuis, il participe à la démocratisation des solutions de décaissement à la retraite. Excellent vulgarisateur, Dany s’implique dans la sensibilisation de sa clientèle et du grand public à l’importance d’une bonne santé financière.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le stress humain, Sonia est l’auteure du livre « Par amour du stress », ouvrage de vulgarisation scientifique destiné à faire connaître les résultats des études scientifiques sur le stress humain au grand public. Elle a aussi publié aux Éditions Va Savoir (une maison d'édition qu'elle a fondée) le livre « À chacun son stress », qui discute des effets de débordement du stress parental sur les enfants et les moyens de contrer ces effets. Enfin, son tout nouveau livre, « Le stress AU travail versus le stress DU travail », vient tout juste de paraitre en novembre 2023.

Avec près de 20 ans d'expérience en service-conseil, Simon a su développer une expertise marquée afin de guider et conseiller les employeurs de toute taille en matière d’assurance collective, de régimes de retraite et d'investissement. Son style de service-conseil se caractérise par son efficacité, son leadership et son intégrité, ainsi que par sa capacité à communiquer clairement sur des questions complexes.

Avec plus de 20 années de service chez AGA assurances collectives, Chantal possède l’expérience nécessaire pour aider les entreprises de toutes tailles à mettre en place et administrer leur régime d’assurance collective. Sa proactivité permet d'avoir une vision éclairée face à différentes planifications stratégiques. Professionnelle, déterminée et excellente communicatrice, Chantal aime s’assurer que ses clients comprennent bien les enjeux reliés à l’assurance collective et les régimes de retraite.