- Pourquoi intégrer le volet humain à ses interventions?
- Comment, en tant que planificateur financier, puis-je fidéliser
ma clientèle?
Préparée et animée par Mme Josée Blondin, M.Ps. d’InterSources,
cette activité se tiendra de 12 h à 13 h 30, le
23 avril 2013 à l’Hôtel Delta, 475, avenue Président-Kennedy à
Montréal.
Objectif de la formation
Sensibiliser et outiller les planificateurs financiers à
développer une véritable relation d’affaires avec leur clientèle et
jouer un rôle-conseil des plus optimal.
Thèmes abordés
- Comment reconnaître son client.
- Le stress et le sentiment de perte des clés dans la finance
comportementale.
- Les stratégies pour comprendre et bien s’ajuster aux besoins de
ses clients.
- Le conseil, l’approche distinctive du planificateur
financier.
- Quelques pistes d’actions concrètes ainsi que des outils pour
une proactivité.
- La fidélisation de la clientèle liée aux enjeux
démographiques.
Une approche unique
Nos ateliers misent sur une approche participative, innovatrice
et dynamique visant à favoriser la mise en place d’actions.
Ce dîner-conférence est offert au coût de 86,23 $ taxes
incluses. L’inscription avant le 16 avril est obligatoire pour y
participer.