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La planification financière personnelle est un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine. La planification financière intègre les connaissances des sept domaines suivants : aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession.

Le rôle du planificateur financier est de vous aider dans l’élaboration de votre planification financière en vous traçant un plan d’action stratégique entièrement adapté à vos besoins et tenant compte de vos contraintes et de vos objectifs personnels. Il vous propose ensuite des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce sont des atouts précieux pour suivre de près l’évolution de votre patrimoine et prendre la bonne décision au bon moment.

Une saine gestion de vos finances personnelles est la clé pour atteindre l’autonomie financière, réaliser vos rêves et concrétiser vos projets.

 

Pour trouver un planificateur financier

 

 

Posez des questions à votre planificateur financier

 

  • Quelle est votre formation?
  • Avez-vous un champ d’expertise particulier?
  • Comment êtes-vous rémunéré?
  • Quels services me rendrez-vous?
  • À quelle fréquence réviserez-vous mon dossier?
  • Puis-je voir un exemple de ce que sera mon plan d’action?
  • Quel sera mon rôle dans la réalisation de mon plan d’action?
  • Est-ce que je devrai signer un contrat de service professionnel?
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