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Avis aux consommateurs

Lorsque vous cherchez un planificateur financier, il y a plusieurs points à considérer.

Au Québec, pour se dire planificateur financier, il faut être diplômé de l'IQPF et avoir un permis d’exercice émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

C’est la loi.

L’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des CGA du Québec, l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et la Chambre des notaires du Québec, en vertu d’une entente avec l’AMF, peuvent également autoriser leurs membres à porter le titre de planificateur financier s’ils sont diplômés de l’IQPF.

De plus, selon le Règlement sur les titres similaires à celui de planificateur financier de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les titres suivants sont similaires à celui de planificateur financier et ne peuvent être utilisés par quiconque :

1° planificateur financier agréé (P.F.A.);

2° planificateur financier certifié (P.F.C.);

3° conseiller financier agréé (C. Fin. A.);

4° consultant financier;

5° coordonnateur financier;

6° conseiller financier;

7° consultant en finances personnelles;

8° coordonnateur en finances personnelles;

9° planificateur en finances personnelles;

9.1° gestionnaire de patrimoine privé (GPP);

10° tout titre comprenant l’une des cinq expressions suivantes dont les mots

qui composent chacun sont regroupés avec d’autres mots ou séparés par d’autres

mots :

a) planificateur financier;

b) planification financière;

c) conseiller financier;

d) consultant financier;

e) coordonnateur financier.

Avant toute chose, assurez-vous que votre planificateur financier répond aux exigences de la loi!

Pour vous aider à évaluer votre situation financière, téléchargez la version PDF du dépliant « Pour votre santé financière, consultez un planificateur financier »