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Devenir planificateur financier

Pour devenir planificateur financier, il faut avoir complété la formation académique prévue au Règlement ou avoir l’équivalence de formation académique, puis réussir le Cours de formation professionnelle (CFP) et l’examen de l’IQPF.

Le planificateur financier est un professionnel des finances personnelles, un généraliste qui peut analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière du client, élaborer un plan d’action personnalisé et référer, au besoin, à des spécialistes.

En tant que professionnel qui exerce un rôle-conseil, le planificateur financier est un bon communicateur. Il devient le confident de son client et discute avec lui des différents aspects de sa vie personnelle, familiale et professionnelle.

Le Pl. Fin. a les compétences nécessaires pour faire une analyse pointue de tous les aspects qui entrent dans une saine gestion des finances personnelles. De par son expertise, il contribue aux moments clés de la vie des gens.

Le titre de planificateur financier signifie crédibilité, intégrité et compétence!

Champs d’intérêt

La planification financière c’est une question...

  • d’aspects légaux
  • d’assurance
  • de finances
  • de fiscalité
  • de placements
  • de retraite
  • et de succession

Compétences

  • Établir le profil du client
  • Être à l’écoute et établir un climat de confiance avec le client
  • Adopter une approche relationnelle plutôt que transactionnelle avec le client
  • Établir les objectifs personnels et professionnels du client
  • Développer son esprit d’analyse et de synthèse et sa capacité de jugement
  • Posséder les connaissances et les compétences nécessaires pour être un interlocuteur valable auprès des autres intervenants en planification financière personnelle
  • Développer et maintenir un réseau de spécialistes à des fins de soutien et de références
  • Coordonner le travail des spécialistes impliqués dans le dossier du client
  • Adopter un comportement éthique et respecter les règles déontologiques
  • S’engager socialement afin de favoriser le mieux-être économique du public
  • S’engager dans un processus de formation continue

Aptitudes

  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Capacité de poser un diagnostic
  • Facilité à communiquer
  • Esprit rigoureux, logique et méthodique
  • Autonomie, ordre, minutie, souci du détail
  • Sens de l’organisation
  • Capacité de rédaction


 

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