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Futur étudiant
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Le planificateur financier est un professionnel des finances personnelles qui a complété un programme de formation de niveau universitaire. Cette formation en planification financière lui offre de bonnes perspectives d’emploi dans plusieurs secteurs d’activités reliés aux finances personnelles. La situation démographique actuelle fait en sorte que les gens recherchent de plus en plus les services de professionnels aptes à les aider à différents moments de leur vie. |
Champs d’intérêt
La planification financière c’est une question...
- d’assurance
- d’aspects légaux
- de finances
- de fiscalité
- de placements
- de retraite
- et de succession
Compétences
- Établir le profil du client
- Être à l’écoute et établir un climat de confiance avec le client
- Adopter une approche relationnelle plutôt que transactionnelle avec le client
- Établir les objectifs personnels et professionnels du client
- Développer son esprit d’analyse et de synthèse et sa capacité de jugement
- Posséder les connaissances et les compétences nécessaires pour être un interlocuteur valable auprès des autres intervenants en planification financière personnelle
- Développer et maintenir un réseau de spécialistes à des fins de soutien et de références
- Coordonner le travail des spécialistes impliqués dans le dossier du client
- Adopter un comportement éthique et respecter les règles déontologiques
- S’engager socialement afin de favoriser le mieux-être économique du public
- S’engager dans un processus de formation continue
Aptitudes
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacité de poser un diagnostic
- Facilité à communiquer
- Esprit rigoureux, logique et méthodique
- Autonomie, ordre, minutie, souci du détail
- Sens de l’organisation
- Capacité de rédaction
