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Exigences et réglementation
L'IQPF est responsable de la formation des planificateurs financiers du Québec.
Les programmes de formation en planification
financière personnelle sont dispensés par les universités
québécoises et par l'Institut des banquiers canadiens. Le Cours de
formation professionnelle de l'IQPF est la dernière étape à
franchir pour se présenter à l'examen unique de l'IQPF. Pour plus
d'information sur le cheminement à suivre afin de devenir
planificateur financier, consultez la section Futur
étudiant.
Une fois le diplôme obtenu, l'IQPF s'assure de mettre
à la disposition des planificateurs financiers des
activités de formation continue favorisant le développement
professionnel et la mise à jour de leurs connaissances.
Exigences de formation continue
Le cycle de formation continue 2012-2013 (cycle 007) est enclenché depuis le 1er décembre 2011. À ce moment, le compteur d’unités de formation continue (UFC) est retombé à zéro.
Le tableau suivant indique le nombre d'UFC à cumuler dans chaque catégorie pour le 30 novembre 2013 :
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Catégorie de formation |
Nombre d'UFC à cumuler |
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Planification financière personnelle intégrée (PFPI) |
15 UFC
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Formation dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière (PDOM) |
15 UFC
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Formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle (NP) dont au moins 5 UFC reliées directement à la planification financière (NP-PF) |
10 UFC
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Total |
40 UFC
|
Pour ce qui est des UFC excédentaires, leur gestion se fait uniquement de la façon suivante :
- Un excédent d’UFC en PFPI s’accumulera dans le PDOM
- Un excédent d’UFC en NP-PF s’accumulera dans le NP
Prorata des UFC
Les planificateurs financiers qui ont reçu ou qui recevront leur certificat de l'AMF au cours de la période de formation continue en cours (du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013) et qui désirent connaître le nombre d'unités de formation continue nécessaires selon la date d'obtention de leur titre sont invités à contacter Linda Breton au 514 767-4040 ou 1 800 640-4050, poste 232.
