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Fiche d'un événement
1M22 Transfert intergénérationnel de la richesse
CATÉGORIE À LA CSF : 4 UFC EN MATIÈRE GÉNÉRALE, 2 UFC EN ASSURANCE DE PERSONNE ET 2 UFC EN COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE. En 2011, les premiers baby-boomers atteindront 65 ans. Dans un contexte où il est primordial d’optimiser le transfert de la richesse, maîtriser toutes les étapes de la vie financière d’une clientèle est un atout. Les planificateurs financiers qui se distingueront seront ceux capables de transférer leur relation d’affaires à la nouvelle génération, les héritiers de leurs clients. Ils éviteront ainsi l’érosion de leur clientèle. De plus, l’instabilité économique ouvre la voie à des traitements fiscaux moins traditionnels qui doivent être analysés et considérés avant de prendre action pour certains types de comptes de gestion. Cette formation permettra d’approfondir les notions de planification post-mortem, de traitement des pertes fiscales et financières au décès et de démystifier les différents contextes de la gestion de portefeuille personnalisée et adaptée à la réalité des investisseurs actifs, corporatifs, successibles et héritiers.
- Durée : 6.0 heure(s)
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UFC PFPI : 7.5
- Conférencier(s) : Caroline Marion, Denis Preston
- Langue du cours : Français
- Nombre de places disponibles : 24
Périodes
| Date | Heure de début | Heure de fin | Lieu | Salle |
|---|---|---|---|---|
| 19 février 2010 | 8:30 | 16:00 | Holiday Inn Select, Montréal |
