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Fiche d'un événement
1M18 Planification financière pour propriétaires d’entreprise inc.
CATÉGORIE À LA CSF : 4 UFC EN MATIÈRE GÉNÉRALE, 2 UFC EN ASSURANCE DE PERSONNE ET 2 UFC EN COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE. Ce cours s’adresse : Aux planificateurs financiers désirant développer les réflexes nécessaires pour conseiller adéquatement les propriétaires d’entreprise incorporée. Description générale du cours : Vous avez rencontré, lors d’un dîner à la chambre de commerce, le propriétaire d’une entreprise locale très florissante. Vous lui avez mentionné que vous étiez planificateur financier et que vous aimeriez l’aider à élaborer sa planification financière. Le chef d’entreprise s’est empressé d’accepter votre offre. Tout est à faire pour ce propriétaire d’entreprise qui est maintenant âgé de 50 ans. Vous devrez agir avec doigté et surtout offrir un service ajusté à sa réalité qui est différente de celle d’un simple employé. Votre rôle sera de détecter les problèmes et opportunités à chacune des étapes suivantes : Analyse de la situation familiale et son interrelation avec l’entreprise; Analyse des objectifs du client à moyen et long terme; Analyse des états financiers de la société; Analyse de tous les relevés de placements fournis par le client (non enregistrés, enregistrés, de la société). À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de : Détecter les situations où il pourrait être nécessaire d’agir afin d’améliorer la situation du client, en faisant appel à des spécialistes au besoin.
- Durée : 6.0 heure(s)
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UFC PFPI : 7.5
- Conférencier(s) : Benoit Gaumont
- Langue du cours : Français
- Nombre de places disponibles : 30
Périodes
| Date | Heure de début | Heure de fin | Lieu | Salle |
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| 24 février 2010 | 8:30 | 16:00 | Hôtel Plaza, Québec |
