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PFPI06 Colloque retraite et décès, les trois R

Ce cours s’adresse aux planificateurs financiers qui veulent accroître leurs connaissances en matière de résidence, REER et RPA à la retraite et au décès.

Dans le cadre de ce cours, vous verrez :
• Ce qu’est une résidence principale.
• Les catégories potentielles de résidence principale.
• Les différentes facettes de l’exonération de la résidence principale.
• Les impacts d’une union de fait et d’un divorce sur la résidence principale.
• Les derniers développements et les dernières interprétations techniques sur ce.
• Des stratégies de détention et de vente de la résidence principale.
• Les principaux axes de la fiscalité à la retraite.
• Les principales options d’une REER et d’un RPA, à la retraite et au décès :
• Les derniers développements.
• Des stratégies de défiscalisation des REER.
• Des stratégies de désimmobilisation des FRV et des CRI.
• Des stratégies de décaissement des RPA.
• Les clauses testamentaires potentielles.
• Les choix potentiels au décès.

Description du cas
Les cas abrégés de quatre couples d’amis à l’aube de leur retraite et vivant des situations différentes au niveau de leur situation matrimoniale, leur résidence, leur chalet, leur REER et leur RPA.

À la fin de ce cours vous serez en mesure :
• De comprendre et connaître les principales règles relatives aux résidences principales, les REER et les RPA à la retraite et au décès.
• D’identifier des stratégies applicables en la matière.

TRAVAIL PRÉPARATOIRE DE 3 H ET COURS DE 6 H EN CLASSE (DEUX JOURS).




Accreditation

Organism Accreditation Number Units Subdomain
Barreau du Québec 10059725
15.0 Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
Chambre des notaires du Québec
15.0 Juridique
CSF CSF12-06-27720
2.0 Assurance de personnes
2.0 Conformité
2.0 Courtage en épargne collective
9.0 Matière générale


Schedule

Date Start Time End Time Location Classroom
December 3, 2012 8:30 16:00 Hôtel Plaza, Québec
December 4, 2012 8:30 16:00 Hôtel Plaza, Québec