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PFPI15 Colloque retraite, impondérables en planification

Ce cours s’adresse aux planificateurs financiers qui veulent parfaire leurs connaissances en matière de planification des décaissements à la retraite, de dons planifiés et de finance comportementale.

Description :
Claude et Lise célébreront en décembre leur 60e anniversaire de naissance et ils souhaitent prendre leur retraite à la fin de l’année. En cette période d’instabilité financière, ils désirent connaître les meilleures façons de structurer le décaissement de leurs placements, tant du point de vue financier que fiscal. Par la même occasion, ils souhaitent revoir leur planification successorale étant donné que leur fille unique, Luce, 35 ans, éprouve depuis des années de graves problèmes de consommation. Ils savent depuis longtemps qu’ils ne pourront pas compter sur elle, que ce soit comme mandataire ou comme liquidatrice. Ils aimeraient par ailleurs connaître les diverses façons de faire un don à un organisme dont la mission est de venir en aide aux alcooliques et à leurs familles.

À la fin de ce cours, vous devriez être en mesure de :
- Mieux comprendre l’impact de la volatilité des marchés sur la gestion des placements en période de décaissements et les perceptions et l’insécurité des clients.
- Mieux comprendre les « nouveaux » enjeux juridiques en matière de protection de personnes.
- D’optimiser la façon de faire des dons de leurs clients.

TRAVAIL PRÉPARATOIRE DE 3 H ET COURS DE 6 H EN CLASSE (DEUX JOURS)




Accreditation

Organism Accreditation Number Units Subdomain
Barreau du Québec 10059750
15.0 Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
CSF CSF12-06-27724



4.0 Assurance de personnes
3.0 Conformité
4.0 Courtage en épargne collective
4.0 Matière générale


Schedule

Date Start Time End Time Location Classroom
October 30, 2012 8:30 16:00 Château Royal, Laval
October 31, 2012 8:30 16:00 Château Royal, Laval