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PFPI07 Colloque planification testamentaire et les familles recomposées

Ce cours s’adresse particulièrement aux planificateurs financiers non juristes. Il vise à présenter et évaluer des instruments juridiques traditionnels et des instruments alternatifs dans les situations de familles recomposées.
Description : Le Québec (35 %) est champion du Canada (13,4 %) des unions de fait. Il y a de plus en plus de familles recomposées au Québec. Il est par conséquent primordial pour tout planificateur financier de connaître et maîtriser la planification successorale ante-mortem des familles recomposées, surtout à une époque économique difficile qui favorise les pertes d’emplois, qui entraînent elles-mêmes des ruptures de familles. L’objectif principal de la formation est d’examiner les problématiques et les solutions propres aux familles recomposées, tant au point de vue civil que fiscal, en se penchant particulièrement sur la situation de la résidence, du chalet, des fonds de pension, des REER, des meubles et des liquidités.
À la fin de ce cours, vous devriez être en mesure de :
• Connaître et comprendre différents véhicules de planification successorale et des pistes de solutions pratiques plus spécifiques aux familles recomposées et leurs conséquences humaines, fiscales et économiques;
• Comprendre les principes éthiques sous-jacents à une intervention de qualité dans le domaine de la planification financière personnelle;
• Maîtriser les principaux éléments de réflexion plus spécifiques aux planifications successorales des familles recomposées;
• Analyser, par l’application des connaissances de ces quatre cas pratiques, l’impact d’une planification testamentaire sur l’ensemble des domaines de la planification financière d’un client dans la perspective de familles recomposées;
• Démystifier les tabous et les principaux écueils spécifiques à la planification successorale des familles recomposées;
• Évaluer les avantages et inconvénients des véhicules traditionnels, notamment les démembrements de propriété, les legs conditionnels, les désignations de bénéficiaires et les fiducies, par rapport à des véhicules moins connus du public afin de mieux accompagner les clients dans les choix difficiles qu’ils doivent faire;
• Appliquer, à partir de trois cas pratiques, une méthode de travail à l’analyse des données et à la formulation de recommandations plus spécifiques au domaine des successions dans le cas de familles recomposées;
• Valoriser vos services de planificateur financier auprès de vos anciens et nouveaux clients en leur apportant la plus value la plus importante : « Réduire les risques de chicanes de familles sur les cendres encore chaudes d’une personne aimée ». Ce sera peut être le meilleur placement que vous leur aurez permis de faire. Vous aurez ainsi gagné leur confiance pour longtemps.

TRAVAIL PRÉPARATOIRE DE 3 H ET COURS DE 6 H EN CLASSE (DEUX JOURS).

Activité de formation reconnue en vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats - 12 h (valide du 15 mars 2011 au 15 mars 2013).


  • Duration : 15.0 Hours
  • PDUs IPFP : 15.0
  • Speaker : Véronique Corriveau, Daniel Jolin
  • Course Language : French
  • Number of seats available : Full


Accreditation

Organism Accreditation Number Units Subdomain
Barreau du Québec
12.0 Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
Chambre des notaires du Québec
12.0 Juridique
CSF CSF12-06-27721


2.0 Assurance de personnes
2.0 Conformité
11.0 Matière générale


Schedule

Date Start Time End Time Location Classroom
March 22, 2012 8:30 16:00 Hôtel Gouverneur, Rouyn-Noranda
March 23, 2012 8:30 16:00 Hôtel Gouverneur, Rouyn-Noranda