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Succession

Dans toute planification financière, il faut tenir compte des notions juridiques qui ont une influence sur la transmission et la conservation de votre patrimoine au décès, c’est-à-dire votre succession.

La première chose dont il faut s’assurer, c'est que votre patrimoine successoral sera dévolu aux personnes souhaitées. Le planificateur financier vérifiera si vos dispositions testamentaires et les désignations de bénéficiaire de vos contrats d’assurance vie et de rente correspondent à la dévolution souhaitée. En absence de testament, c’est la Loi qui dictera à qui votre patrimoine sera transmis.

Imaginez que ce soit une tante éloignée qui hérite de la moitié de vos actifs! De là toute l’importance de planifier.

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