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Placements

Avec sa connaissance des notions de placement, le planificateur financier est en mesure d'évaluer votre portefeuille actuel et de vous guider dans le choix d’une stratégie de placement appropriée à votre situation, à vos contraintes et à vos objectifs. Ensuite, il pourra coordonner la mise en place de cette stratégie et en suivre l’évolution.

Les objectifs de placement sont généralement définis en termes de tolérance au risque et d'espérance de rendement. En fait, on devrait parler de tolérance aux pertes plutôt que de tolérance aux risques. Combien pouvez-vous perdre d'argent avant de paniquer?

Quand on parle de contraintes, il peut s’agir de l’horizon temporel (on investit pour combien de temps?), des besoins de liquidités ou des besoins de revenus.

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